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通信设备行业:习近平主持网络安全和信息化座会,华为与支付宝合推“扫码秒付”

发布时间:2016-04-24    研究机构:长江证券

习近平主持召开网络安全和信息化工作座谈会:我们认为,网络监控市场和云计算安全市场,将成为信息安全行业增长最为迅猛的两个细分领域。网络监控市场与监控节点数、应用场景密切相关。2015年政府网监数据采集节点开始由省级节点向地市级节点下沉,此外网监应用场景从国家安全部门向政企、金融领域延伸,网监市场呈现明显加速趋势。另一方面,未来两年中国云计算服务市场仍将维持25%以上增长速度,数据集中度的提升、政府金融对云计算数据安全重视程度的增加,必将催生云计算安全产业庞大的市场需求。

中国移动一季度实现营收1775亿元,有线宽带业务发展成为亮点:此前运营商2016年资本开支的披露一定程度上引发了市场对于光通信产业景气度持续性的担忧,然而我们认为,光通信产业无线网与固网市场的交替性发展逻辑仍然适用。目前中移动4G建设进入中后期,然而其固网建设力度明显加强。叠加中联通与中电信无线端投资持续加码,光通信产业未来发展仍将持续向上。

华为与支付宝合推“扫码秒付”,移动支付市场风起云涌:对于移动支付产业,我们维持前期观点:1、随着NFC终端及其上下游产业链日益壮大,产业爆发的硬件条件趋于成熟,后续移动支付服务的价值将凸显;2、中国运营商系、银行系、第三方支付厂商已然成功复制其业务模式,相关厂商也开始效仿其转型之路涉足移动支付运营业务;3、看好信维通信、硕贝德在NFC天线、指纹识别硬件领域,以及恒宝股份(002104)在移动支付服务领域的布局。

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