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电子周报2016年第8期:反弹关注汽车电子、VR、芯片国产化等!

发布时间:2016-03-21    研究机构:海通证券

板块行情:上周大盘企稳反弹,各板块均有不同程度上涨,其中计算机、传媒、通信、电子等板块涨幅居前。其中沪深300指数一周上涨5.09%,电子元器件板块一周上涨10.94%。随着两会的结束,近期政策层面的偏暖,热点逐步浮出。周中美联储议息会议维持基准利率不变,市场获得暂时喘息的机会,迎来阶段底部,市场人气逐步回升。

每周随笔:反弹关注汽车电子、VR、芯片国产化等

我们上周日晚召开TMT电话会议后,TMT板块的表现出色,出现全面反弹局面。短期我们仍看好TMT板块的表现,电子行业建议重点汽车电子、VR、芯片国产化等方面的投资机会。

汽车电子和VR是有希望接棒智能手机,成为下一个驱动电子产业发展的动力源泉。上周美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)和高速公路安全保险协会(IIHS)宣布,占美国汽车市场份额99%以上的20家汽车制造商已同意在2022年9月1日让自动紧急制动(AEB)成为技术标准。

我们非常看好汽车的智能化、网络化趋势下汽车电子的发展机会,对于投资来说,汽车电子板块将是下一个大金矿。汽车的自动驾驶领域我们首推保千里,其是国内在自动驾驶领域进展最领先的公司,主动安全系统产品在汽车的后装、前装都实现了重大突破,后装在2015年已经实现4亿的销售,前装已经获得一汽、比亚迪、福田、众泰等厂商的一级供应商代码,并已实现量产,有望带动公司业务实现腾飞。另外,欧菲光、得润电子、金固股份、亚太股份等在汽车电子领域的布局也值得关注。

上周在GDC大会上,索尼正式发布了旗下VR设备PSVR,售价399美金,将于10月份正式上市。VR将是划时代的创新产品,谷歌、索尼、三星、Facebook等国际IT巨头相继发力VR领域,这个板块会有持续不断的催化剂。

在VR电子硬件领域的投资机会,建议关注:1)歌尔声学--独家供货Oculus,供货索尼、微软的VR/AR产品;2)利达光电--光学微投3LCD技术取得突破,水晶光电--光学微投LCOS技术提前布局;3)深天马--AMOLED显示面板有望切入VR头盔供应链中;4)中颖电子--国内AMOLED驱动显示芯片唯一供应商。

行业热点新闻:

NHTSA和IIHS宣布:2022年9月1日起自动紧急制动将成为在美销售车型的标准配置。Oculus公布首批30款虚拟现实游戏及售价。

3月投资组合:

保千里、大港股份、硕贝德、恒宝股份(002104)。建议关注:汇冠股份、四维图新、汉麻产业、联创电子、浙江东方、立讯精密、艾派克等。

风险因素:系统性风险。

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