移动版

通信行业:网络强国引发的连锁投资效应

发布时间:2015-12-22    研究机构:华创证券

投资要点

1. 年底属于的时间个人认为从TMT 角度属于休息时间,要配置话就继续入中兴通讯、大唐电信、烽火通信甚至TCL 集团这样的公司,充分利用剩余时间做做调研考虑为明年布局。

2. 从网络大国到网络强国的必然。

互联网行业进入高速发展阶段,互联网是进入一个规模增长的培育期。但是,同时也要看到,我们在自主创新方面还相对落后,区域和城乡差异比较明显,特别是人均带宽与国际先进水平差距较大,国内互联网发展瓶颈仍然较为突出,同时,我们在网络技术发展,国产自主可控、网络与信息安全等方面需要提升。目前的我国的网络信息产业基础无论从技术还是规模来说都是比较薄弱。

国家在网络信息安全的核心思路:国家建设网络与信息安全保障体系,提升网络与信息安全保护能力,加强网络和信息技术的创新研究和开发应用,实现网络和信息核心技术、关键基础设施和重要领域信息系统及数据的安全可控;加强网络管理,防范、防止和依法惩治网络攻击、网络入侵、网络窃密、散步违法有害信息等网络违法犯罪行为,维护国家网络空间主权、安全和发展利益。这个里面的每一句话都包含了投资机会:国产替代的元器件和网络、自主可控的信息安全数据库、平台、操作系统以及网络的安全防御能力等。

譬如核心网络信息技术的投资机会:强化未来网络的基础创新,包括一些SDN、NFA 这样的网络整个的部署,还有一些技术的突破。对于未来网络架构,要进一步的加大支持力度。这类投资机会主要还在现有的网络设备研发企业中,如中兴通讯、烽火通信、紫光股份等。目前有一个风向值得注意,大家看到,在互联网大会上微软和中国电科签署合资公司备忘录,双方将致力于形成安全先进的操作系统研发和服务能力,旨在为中国的政府机构和关键基础设施领域的国企用户提供安全可控的、基于微软最先进视窗操作系统技术的专用版操作系统系列产品和服务。逻辑正在从完全的自主可控向所谓的安全可控前进

4.投资建议:长期重点推荐:海格通信、大唐电信、中兴通讯、烽火通信、航天信息。

近期重点推荐:荣信股份、吴通通讯、茂业物流、二六三、世纪鼎利、恒宝股份(002104)、同方国芯、紫光股份。

申请时请注明股票名称